عاجل.. جي بي مورجان: مصر تبدأ تسويق سندات دولية بـ2 مليار دولار
تطرح مصر سندات أجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح جي بي مورجان سيكيوريتيز، التابعة لبنك جي بي مورجان لبورصة لندن.
وقال “جي بي مورجان سيكيوريتيز”، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات التي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
الإفصاح لم يحدد قيمة الطرح وتركتها حسب المستوى المعياري في السوق، الذي أوضح مسؤول في أحد من المؤسسات الدولية أنه عادة يتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
وبحسب إفصاح “جي بي مورجان سيكيوريتيز” لبورصة لندن فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأميركي.
ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار تبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25% والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات بسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ"العربية Business".
ويشار إلى أن ارتفاع السعر الاسترشادي سببه أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا بجانب الظروف الاقتصادية لمصر أيضا والتصنيف الائتماني للبلاد.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، أن مصر تستهدف إصدار ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار أدوات دين في الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي أي حتى نهاية يونيو المقبل.
وتشرف على العملية مجموعة من البنوك الكبرى مثل جي بي مورجان وسيتي جروب وجولدمان ساكس و"إتش إس بي سي"، بالإضافة إلى بنوك أخرى مثل ستاندرد تشارترد و"إس إم بي سي".
وتستمر فترة الاستقرار حتى 28 فبراير 2025، وفي الوقت نفسه، حال كانت العروض أعلى من القيم المقدمة يمكن تخصيص بحد أقصى 5% إضافية من السندات لضمان استقرار السعر.
