إلى أي مدى يمكن أن تذهب "البريكس" ومساعي الاستغناء عن الدولار؟

باعتبارها الرئيس الحالي لمجموعة البريكس، تسعى روسيا لتنفيذ  أجندة واسعة النطاق تتعلق بالتمويل والتي تتضمن تعزيز دور الدول الأعضاء في النظام النقدي والمالي الدولي وتطوير التعاون بين البنوك والتسويات بالعملات الوطنية.

وأشارت مجلة "ريسبوسنبل ستيتكرافت" الأمريكية إلى البريكس هي منظمة حكومية دولية أسستها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتوسعت مؤخرًا وتضم الآن إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.

وكانت هناك أيضًا مناقشة حول عملة محتملة لمجموعة البريكس كجزء من استراتيجية التخلص من الدولار - استبدال الدولار كعملة أساسية للمعاملات المالية الدولية. تعد الحرب التجارية الأمريكية مع الصين، وكذلك العقوبات الأمريكية على الصين وروسيا، من الأمور المحورية في هذه المناقشة المستمرة.

وعلى الرغم من أن قدرًا كبيرًا من اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية قد أولي لتعزيز التعاون العسكري والسياسي خلال القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن القضايا المالية احتلت أيضًا مكانة عالية على جدول الأعمال.

وضم الوفد الروسي وزير دفاع بوتين الجديد، أندريه بيلوسوف، الذي يعتقد أن تعيينه يساعد في ضمان أن الاقتصاد الروسي يخدم بشكل أفضل الاحتياجات الاستراتيجية للجيش. كما شارك في الاجتماع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف ومحافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا. وكانت مشاركة نابيولينا جديرة بالملاحظة بشكل خاص لأنها لا ترافق بوتين بانتظام في الزيارات الخارجية. ومع ذلك، فإن مشاركتها كانت ستكون حاسمة لأي نقاش يتعلق بالحلول البديلة للعقوبات واهتمام موسكو بالتخلي عن الدولار.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن بوتين ذكر أن حجم التجارة بين البلدين في عام 2023 ارتفع بنحو 25% ليصل إلى أكثر من 227 مليار دولار. كما حرص على التأكيد على أن 90% من التجارة الثنائية بين البلدين تتم بالروبل و/أو اليوان.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الصينية تتعرض لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لوقف تمويل هذه الترتيبات. في كل الأحوال، من الواضح أن ملاحظات بوتن لم تكن موجهة إلى القيادة الصينية فحسب، بل وأيضًا إلى "الأغلبية العالمية" أو الجنوب العالمي فضلًا عن تعزيز المبادرات العالمية الصينية الروسية المشتركة، مثل التخلص من الدولرة، والتي تلقت دعمًا متزايدًا في الآونة الأخيرة.

في الواقع، ربما لم يكن من قبيل الصدفة أنه خلال زيارة بوتين تم الإعلان عن أن بكين تخلصت مما مجموعه 53.3 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية وسندات الوكالات مجتمعة في الربع الأول، وفقا لحسابات تستند إلى أحدث البيانات من وزارة الخزانة الأمريكية. كما تخلصت بلجيكا، التي غالبا ما يُنظر إليها على أنها الوصي على ممتلكات الصين، من سندات خزانة بقيمة 22 مليار دولار خلال نفس الفترة. وتؤكد هذه الأرقام التزام الصين المستمر بالتوقف عن الاعتماد على الدولار.

اعتبارًا من مارس 2024، تمت تسوية أكثر من نصف (52.9٪) من المدفوعات الصينية بالرنمينبي بينما تمت تسوية 42.8٪ بالدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، ارتفع احتياطي الصين من الذهب إلى 2264.87 طن في الربع الأول من عام 2024، ارتفاعا من 2235.39 طن في الربع الرابع من عام 2023. وهذا ضعف الحصة عن السنوات الخمس السابقة.

ووفقًا لبنك جولدمان ساكس، فإن رغبة الأجانب المتزايدة في تداول الأصول المقومة بالرنمينبي لا تزال تساهم في تراجع الدولار لصالح العملة الصينية. 

وفي أوائل العام الماضي، أعلنت البرازيل والأرجنتين أنهما ستبدأان في السماح بالتسويات التجارية بالرنمينبي. 

ومع بداية الاتجاه العالمي لإلغاء الدولرة، سارعت العديد من البلدان إلى تنويع احتياطياتها من خلال زيادة ممتلكاتها من الذهب واعتماد العملات المحلية في المعاملات الدولية.

وفي اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا في شهر مارس، ناقش صناع السياسات خفض اعتمادهم على الدولار الأميركي، والين الياباني، واليورو، والانتقال إلى التسويات بالعملات المحلية بدلًا من ذلك. 

وفي أوائل إبريل، ذكرت وسائل الإعلام الهندية على نطاق واسع أن وزارة الشؤون الخارجية أعلنت أن الهند وماليزيا بدأتا تسوية معاملاتهما التجارية بالروبية الهندية وتجري الهند بالفعل معظم تجارة الطاقة مع روسيا بالروبية أو الروبل.

ومع تسارع عملية التخلص من الدولار، تواصل دول البريكس جهودها لإنشاء عملة احتياطية جديدة مدعومة بسلة من عملاتها. ولم يقم أعضاء البريكس بتطوير عملتهم الخاصة؛ ومع ذلك، هناك نظام دفع قائم على تقنية البلوكشين لبريكس قيد الإعداد، وفقًا لما ذكره مساعد الكرملين يوري أوشاكوف في مارس 2024. 

ومن شأن نظام الدفع، المشار إليه باسم جسر البريكس، أن يربط الأنظمة المالية للدول الأعضاء باستخدام بوابات الدفع للتسويات في البنك المركزي. العملات الرقمية.

ومن الناحية المثالية، فإن عملة مجموعة البريكس من شأنها أن تسمح لهذه البلدان بتأكيد استقلالها الاقتصادي في حين تتنافس مع النظام المالي الدولي القائم. ويهيمن الدولار الأمريكي على النظام الحالي، والذي يمثل حوالي 90 في المائة من إجمالي تداول العملات. 

حتى وقت قريب، كان ما يقرب من 100% من تجارة النفط تتم بالدولار؛ ومع ذلك، في عام 2023، أفادت التقارير أن خمس تداولات النفط تمت بعملات غير الدولار.

لا يزال التأثير المحتمل لعملة البريكس الجديدة على الدولار الأمريكي غير مؤكد، حيث يناقش الخبراء قدرتها على تحدي هيمنة الدولار. 

وبحسب مقال على موقع Nasdaq.com، فإن “أي عملة من هذا القبيل، إذا استقرت مقابل الدولار، من شأنها أن تضعف قوة العقوبات الأمريكية، من خلال الحد من تأثير الدولار عالميًا، وإضعاف مكانة الدولار كعملة عالمية وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية بسبب تقليل الاعتماد على الدولار، ومع سعي المزيد من البلدان إلى البحث عن بدائل للدولار، فإن هذا لن يؤدي إلا إلى تسريع الاتجاه نحو إلغاء الدولار”.

في مقابلة أجريت معه مؤخرا، كشف سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن أجندة التخلص من الدولرة ستحتل مركز الصدارة في قمة البريكس المقرر عقدها في روسيا في أكتوبر 2024، وسيصبح التحالف أقوى بعد القمة، مما يبشر بالدول النامية في “لعبة كرة جديدة تمامًا”.

كما أنشأت مجموعة البريكس بنك البريكس في عام 2015. المعروف الآن باسم بنك التنمية الجديد، أو NDB، وهو يحشد الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وفي عام 2021، قام بنك التنمية الجديد بتوسيع عضويته وانضم إلى بنجلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي كأعضاء جدد. 

وفي شهر مارس، اختتم مجلس إدارته اجتماعه الثالث والأربعين في مقره الرئيسي في شنغهاي. وخلال الاجتماعات، تمت مناقشة خط أنابيب قوي للمشروع لعام 2024، بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد.

ورغم أن التهديد بإلغاء الدولار وإنشاء عملة رقمية لمجموعة البريكس لا يبدو وشيكًا، فليس هناك شك في الالتزام، وخاصة من جانب الصين وروسيا، بإنشاء بديل للبنية المالية القائمة على الدولار الأمريكي.

وإذا نجحت، فإن إضافة نظام منافس يمكن أن يكون مغريًا بشكل خاص لدول الجنوب العالمي، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى قيام صناع السياسة في الولايات المتحدة بممارسة قدر أكبر من ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام العقوبات كمطرقة للسياسة الخارجية، خاصة في ظل البيئة المحلية الحالية للضغوط التضخمية والديون الوطنية المتزايدة باستمرار.