اضطرابات الشحن في البحر الأحمر: صدمة محلية وتأثير عالمي

أدت الهجمات الأخيرة على السفن التي تبحر على طول البحر الأحمر إلى تغيير السفن مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، في الطرف الجنوبي من أفريقيا، وقدم موقع فوكس يوروب تحليلًا لتأثير هذه الأحداث على الشحن العالمي وقدم كذلك نموذج توازن عام متعدد البلدان لدراسة الآثار الإجمالية لمثل هذه الأحداث. 

وأدت الهجمات إلى انخفاض قدرة الشحن العالمية الفعالة، في حين زادت تكاليف الشحن العالمية بشكل كبير، ويبين النموذج أن انخفاض قدرة الشحن العالمية يقلل من كمية السلع التي يمكن تداولها دوليا، ويرفع تكاليف الشحن والسعر النسبي للسلع القابلة للتداول، ويؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي العالمي.

ويعتقد المحلل جيسون دن، وفرناندو ليبوفيتشي، كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أنه بعد بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، بدأ المتمردون الحوثيون في اليمن بمهاجمة السفن في البحر الأحمر وردًا على ذلك، غيرت شركات الشحن مساراتها لتجنب قناة السويس والبحر الأحمر.

وأدى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح إلى تمديد الرحلات بحوالي 3500 ميل بحري (6482 كيلومترًا) وزيادة أوقات الشحن بما لا يقل عن 14 يومًا. باستخدام بيانات نظام التعريف الآلي اليومي للأسطول التجاري من برنامج صندوق النقد الدولي IMF PortWatch، وتوضح البيانات أن التدفقات التجارية حول رأس الرجاء الصالح قد زادت بالتزامن مع تغيير المسار من قناة السويس، مما يؤكد أن هذا كان البديل الأساسي طريق لكثير من التجارة كان من المفترض في البداية أن يتم شحنه عبر البحر الأحمر، وقد تأثرت بشكل خاص التدفقات التجارية بين أوروبا وآسيا، والتي تمر بشكل أساسي عبر قناة السويس.

وفي حين أن جزءًا لا بأس به من التجارة العالمية ــ ما يقرب من 12% من القيمة العالمية المشحونة ــ يمر عبر قناة السويس، فإن أغلب تدفقات التجارة الدولية لا تتأثر بشكل مباشر بالأحداث في البحر الأحمر. ومع ذلك، ونظرًا للطبيعة العالمية لسوق الشحن، فقد أثرت هذه الصدمة الإقليمية بشكل غير مباشر على مناطق أخرى من العالم، مما أدى إلى انخفاض تدفقات التجارة العالمية وزيادة تكاليف الشحن.

واستعرض موقع فوكس يوروب تقديرات أسبوعية للصادرات العالمية من PortWatch بناءً على بيانات عبر 1378 ميناء رئيسيًا ويلاحظ المحللان المذكوران أن الصادرات العالمية آخذة في الانخفاض بشكل منهجي (مقارنة بالأسبوع نفسه من العام السابق) منذ منتصف ديسمبر 2023، عندما بدأت شركات الشحن الكبرى في إعادة توجيه رحلاتها عبر البحر الأحمر.

وفي حين تقلبت الصادرات العالمية في الأسابيع التي سبقت إعادة التوجيه حول نطاق -5% إلى 1% مقارنة بالعام السابق، فقد انخفضت بأكثر من 7% بحلول أوائل فبراير 2024 مقارنة بالعام الماضي.

ولفت التحليل إلى أن أسعار الشحن للطرق حول قناة السويس قد زادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مما يدل على أكبر زيادة مقارنة بالطرق الأخرى. والأكثر إثارة للدهشة أننا نلاحظ أن تكاليف الشحن العالمية زادت أيضًا بشكل كبير خلال هذه الفترة على الرغم من الطبيعة الإقليمية للصدمة. على سبيل المثال، ارتفع متوسط تكاليف الشحن العالمية بأكثر من الضعف منذ بداية الاضطرابات في البحر الأحمر.

قياس الآثار الإجمالية
للتحقيق في القنوات التي تفسر التأثير العالمي لاضطرابات الشحن إلى جانب آثارها، قمنا بدراسة نموذج التوازن العام متعدد البلدان للتجارة الدولية وديناميكيات الشحن العالمية التي طورناها في ورقة عمل حديثة.

وتطرق التحليل إلى تأثير سلسلة من الصدمات على قدرة الشحن الفعالة التي تقلل من تدفقات التجارة العالمية ومن أجل القيام بذلك، قام بدراسة نسخة أسبوعية من النموذج باستخدام بيانات ما قبل بداية اضطرابات البحر الأحمر. 

ويفترض التحليل أن الاقتصاد في حالة مستقرة قبل الأسبوع من 17 إلى 23 ديسمبر، عندما بدأت شركات الشحن في تغيير مسار رحلاتها عبر البحر الأحمر. ويتم الكشف عن المعلومات المتعلقة بإعادة توجيه هذه الرحلات في الأسبوع الذي يبدأ من 17 إلى 23 ديسمبر، مع اختيار الصدمات التي تبدأ بعد أسبوع واحد لتتبع تدفقات التجارة العالمية، كما هو موضح في البيانات ومن المفترض بعد ذلك أن تعود الصدمات تدريجيًا إلى الحالة المستقرة خلال الأشهر الستة المقبلة.