استمرار أزمة الوقود في أوروبا.. والشرق الأوسط وحده لا يلبي المتطلبات كافة

أكد تقرير نشرته مجلة "هيلينك شيبنج نيوز" المتخصصة في شؤون الشحن الدولي أن العديد من دول الشرق الأوسط قد كثفت صادراتها من الوقود إلى أوروبا، بالتزامن مع دخول الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في فبراير الجاري، وشهدت شحنات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا وصول أحجام المنتجات إلى ذروة أسبوعية تقل قليلًا عن 500000 برميل في اليوم في يناير، وفقًا لبيانات ستاندر آند بورز جلوبال بخصوص السلع، مما ساعد دول الاتحاد الأوروبي على تخفيف أزمة الإمدادات المتوقعة قبل الحظر المفروض على الواردات الروسية وفرض سقف السعر المخطط له من قبل مجموعة السبع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في وقت سابق حظرًا مماثلًا في حين أن الحد الأقصى لأسعار مجموعة الدول السبع البالغ 60 دولارا للبرميل لشحنات النفط الخام الروسي دخل حيز التنفيذ منذ 5 ديسمبر الماضي.

وذكرت هايدي جراتي، رئيسة أبحاث التكرير في أوروبا ورابطة الدول المستقلة في ستاندر آند بورز جلوبال أن التطورات في ملف الطاقة الأوروبية تتحرك بسرعة كبيرة، وبلغت تدفقات الديزل إلى المنطقة من الشرق الأوسط ثالث أعلى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر عند 420 ألف برميل يوميًا، مع تصدير 60٪ من السعودية، وفقًا لأدوات وبيانات تتبع الناقلات من قبل ستاندر آند بورز جلوبال.

ويتوقع المحللون في ستاندر آند بورز جلوبال الآن أن يبلغ متوسط صادرات الديزل من المنطقة إلى أوروبا 890 ألف برميل في اليوم خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر 2023، مقارنة بـ 238 ألف برميل في اليوم في النصف الأول من عام 2022 و343 ألف برميل في اليوم في النصف الثاني من عام 2022.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" في وقت سابق أن الكويت قامت بأول شحنة ديزل "شتوي" إلى أوروبا في ديسمبر 2022 - شحنة 66 ألف طن متري - حيث سعى المشترون إلى الحصول على بدائل للمنتجات الروسية. 

كما أفادت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال في 25 يناير أنه من المتوقع أن تبدأ مصفاة الزور الجديدة في البلاد التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل في اليوم في تشغيل ثاني من ثلاث وحدات لتقطير النفط الخام قريبًا ومن المقرر أن تصل مصفاة كربلاء العراقية البالغة 140 ألف برميل في اليوم إلى الإنتاج الكامل في يوليو، ويمكن أن تبدأ مصفاة الدقم العمانية البالغة 230 ألف برميل في اليوم، وهي مشروع مشترك بين شركة الاستثمار البترولي الحكومية OQ وشركة البترول الكويتية العالمية، في التشغيل التجريبي في الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية لديها مصفاة جديدة في جازان بدأت العمل في عام 2021 وعند التشغيل بكامل طاقتها، من المتوقع أن تكون مصفاة جازان "آلة ديزل رئيسية" حيث يتوقع العديد من المتداولين الأوروبيين تدفق شحنات الشرق الأوسط إلى أوروبا بأسعار أرخص من تلك التي تنتجها المصافي الأوروبية وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن جازان بدأت في إنتاج الديزل بمواصفات أوروبية، ولم يتم إرسال أي شحنات من الديزل إلى أوروبا، وفقًا لمراقبي الشحن.

وقالت ريبيكا فولي، محللة سوق النفط في ستاندرد آند بورز جلوبال: "لقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في الحصول على المزيد من الديزل من مصادر غير روسية، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند، مع انخفاض التدفقات من روسيا وبالنظر إلى المستقبل، يجب أن يكون الشرق الأوسط في وضع جيد للمساعدة في سد فجوة إمدادات الديزل في أوروبا نظرًا لقرب المنطقة ومصافي التكرير الجديدة".
وصلت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى إجمالي 49200 برميل في اليوم في عام 2022 بينما بلغت التدفقات إلى شركة إيني الإيطالية 27200 برميل في اليوم، وفقًا لبيانات الشحن يبلر .

وقال متحدث باسم الشركة إن شركة توتال أنهت جميع عقود شراء زيت الغاز الروسي في عام 2022، مضيفًا أن جزءًا ملحوظًا من شحناتها الواردة يأتي من إنتاجها من شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات، أو مصفاة ساتورب، البالغة 440 ألف برميل يوميًا وتمتلك شركة توتال  حصة تتجاوز الثلث من مصفاة الجبيل، بينما تمتلك أرامكو الغالبية 62.5٪ وتمتلك شركة OMV النمساوية وإيني الإيطالية حصصًا في شركة أدنوك للتكرير الإماراتية، التي تدير ثلاث مصافي تكرير بسعة تكرير إجمالية تبلغ 922 ألف برميل في اليوم كما وسعت أرامكو السعودية نطاق وصولها إلى شمال أوروبا، حيث أكملت الاستحواذ على حصة أقلية في مصفاة بولندا البالغة 210 آلاف برميل في اليوم ومقرها غدانسك بموجب صفقة مع أكبر شركة تكرير في بولندا.

وقالت مصادر في السوق إنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات المحظورة بموجب سقف أسعار مجموعة السبع ضد النفط الروسي، والذي يهدف إلى تقليل الاضطراب في السوق العالمية مع الحد من الإيرادات التي يمكن أن تحققها موسكو من مبيعات النفط واقترح الاتحاد الأوروبي حدًا أدنى قدره 100 دولار للبرميل للديزل وزيت الغاز الروسي و45 دولارًا للبرميل لمنتجات النفط الأخرى، لكن المفاوضات لا تزال جارية وأي مبيعات تتجاوز هذه الأرقام ستخضع لعقوبات، بما في ذلك رفض التأمين.

ورفعت أوروبا وارداتها من الوقود من الشرق الأوسط والولايات المتحدة استعدادًا لحظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرًا من المنتجات البترولية المكررة الروسية وقبل الحظر مباشرة، كانت أوروبا لا تزال أكبر مشتر للديزل الروسي وسيتعين عليها زيادة الواردات من الموردين غير الروس بشكل كبير، ومع ذلك، فإن الشرق الأوسط - على الرغم من إضافة طاقة التكرير المخطط لها في السنوات الأخيرة - قد لا يكون قادرًا على تلبية الطلب الأوروبي بسبب التأخير في تشغيل بعض المصافي الجديدة.

ويحظر الاتحاد الأوروبي - اعتبارًا من 5 فبراير - الواردات المنقولة بحرًا من المنتجات النفطية الروسية المكررة، وعليه إيجاد بدائل لحوالي مليون برميل يوميًا من واردات الوقود الروسية، بما في ذلك 600 ألف برميل يوميًا إلى 650 ألف برميل يوميًا من الديزل وكانت أوروبا تخزن الإمدادات الروسية قبل الحظر.

في ديسمبر، على سبيل المثال، ارتفعت صادرات الديزل الروسية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات عند 1.2 مليون برميل يوميًا، منها 720 ألف برميل يوميًا كانت مخصصة للاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقديرات أحدث تقرير عن سوق النفط صادر عن وكالة الطاقة الدولية وبعد الخامس من فبراير، من المقرر أن تتغير أسواق الديزل وتدفقات المنتجات على مستوى العالم، حيث تتطلع روسيا إلى وضع منتجاتها المكررة في أماكن أخرى وتنقل أوروبا المزيد من الإمدادات من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا، كما يقول المحللون، وفقًا لتقرير موقع "أويل برايس".

مع التأخير في بعض مصافي التكرير الجديدة في الشرق الأوسط، سيتعين على أوروبا أيضًا زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وآسيا وتخطط الكويت، على سبيل المثال، لزيادة صادراتها من الديزل إلى أوروبا خمسة أضعاف هذا العام - إلى حوالي 50 ألف برميل يوميًا، حسبما ذكرت بلومبرج وتتوقع الشركة الخليجية المنتجة للنفط، وهي إحدى أكبر دول أوبك، مضاعفة مبيعات وقود الطائرات إلى أوروبا في عام 2023 إلى ما يقرب من 5 ملايين طن كما قالت شركة البترول الوطنية الكويتية هذا الأسبوع إن مصفاة ميناء الأحمدي أرسلت أول شحنة من الديزل - بحوالي 38 ألف طن - للأسواق الأوروبية، مطابقة للمعايير والمواصفات البيئية العالمية ومناسبة للطقس البارد.

وقال أحمد مهدي، محلل السلع في رينيسانس إنرجي أدفايزرز، لوكالة بلومبرج: "مشروعات التكرير في الشرق الأوسط عرضة لتأخيرات التجربة في مرحلة ما قبل التشغيل وأوروبا لن تستفيد من البراميل الإضافية حتى أواخر عام 2023".

ومن جانبها، ترى شركات التكرير الأمريكية إمكانية زيادة صادراتها إلى أوروبا وقال بريان بارتي، نائب رئيس سلسلة قيمة المنتجات النظيفة العالمية في ماراثون بتروليوم: "نرى بالفعل جذبًا متزايدًا إلى أوروبا" ويرجح المحللون أن أوروبا ستدخل الحظر وهي لديها احتياطات بشكل جيد، خاصة بعد استيراد الكثير من الديزل الروسي ومنتجات أخرى في نهاية عام 2022.

وصرحت باميلا مونجر، كبيرة محللي السوق في شركة فورتيكسا بأن الاندفاع إلى واردات الديزل الروسي في الربع الثالث من عام 2022، جنبًا إلى جنب مع شتاء أوروبي أكثر دفئًا ومخزون غاز طبيعي جيد، خفف من صدمة إمدادات الديزل والشراء المدفوع بذعر المستهلكين في أكتوبر 2022.